昼間。クロス・キーズ荘。外にあるテーブル席に座っているJohnのもとへSherlockもやってきた。BillyがJohnのために朝食のプレートを持ってきてテーブルに置いた。
JW: うん。ありがとう、Billy。
Billyが去るとSherlockは持っていたマグのひとつをJohnの前に置いた。
SH: やはり殺してなかったんだな、あの－犬(dog)を。
Johnは朝食をせっせと口に運び、Sherlockは横に立ってコーヒーを飲んだ。
JW: 明らかにな。そうする気になれなかったんだろう。
SH: わかるよ。
JW: わかるもんか。
SH: いや、そんなことない。感傷？
JW: 感傷！
SH: (目を回して)ああ。
Sherlockは隣に座った。Johnはとうとう気になっていたことを確かめることにした。
JW: あのさ。研究室で僕に何が起こったんだ？
SherlockはしばらくJohnを見て、視線を逸らし、ソースの袋が入った箱に手を伸ばした。どうやってすべてを説明しようかと悩んでいるようだった。
SH: ソース要るか？
JW: だってさ、Hollowにいなかったのに、どうしてあれが聞こえたんだろう？危険と刺激、君が言った。
SH: (箱を漁りながら)他のどこかで薬を吸ったんだろう、研究室に行ったときにさ、たぶん。管を見ただろ－少し古い、ザルみたいに漏れる、奴らはガスを運んでた、それで…うん。ケチャップとか、ブラウン(ソース)は…？
JW: ちょっと待てよ。砂糖だと思ってたんだろ。
Sherlockはあいまいな表現にしておこうと考えながら憐れむようにJohnを見ていたが、とぼけたように目を逸らした。
SH: そろそろ出発した方がいいんじゃないか、(腕時計を見て)30分で発車する電車がある、だからもし…
Johnは残酷な真実がわかり始めると顔を背けた。
JW: なんだよ。君だったんだな。君があの最悪な研究室に僕を閉じ込めたんだな。
SH: その必要があった。実験だったんだ。
JW: (怒り狂って)実験だと？！
SH: (近くに座っている人々へそっと視線を動かしながら)シー。
JW: (いくらか静かに、でもまだ怒りながら)怖かったんだぞ、Sherlock。死ぬかと思ったんだからな。
SH: ドラッグは砂糖に入ってると考えたんだ、だから君のコーヒーに砂糖を入れた、そしてBarrymore少佐とすべて計画した。
Johnは憤激してため息をついた。
SH: まったく完全に、すべて科学的な状態だったんだ、研究室は－ええと、文字通り。
Sherlockがひとり、研究室をモニターできる部屋にいた。だるそうに椅子に座りテーブルに足を上げ、前にあるスクリーンを見ている。その画面ではJohnが真っ暗な研究室の中を“猛犬”のうなり声を聞いて檻へ向かって駆けていた。Sherlockが足を快適そうに机の上で動かしているとき、Johnはパニックを起こし電話の向こうで荒い息をしていた。もちろん彼は檻の中に隠れているから映像を見せられていない。
JW: あれが僕のところにいる。
SH: (電話へ)わかった。話し続けるんだ。見つけるから。
(少し静寂)
SH: (電話へ)話し続けるんだ！
JW: 無理だ。僕の声を聞いてる。
SH: 何が見えるか言うんだ！
Sherlockは小さなレコーダーのスイッチを入れ、館内放送のマイクに近づけた。レコーダーが再生する獰猛なうなり声が研究室に響いた。
JW: わからないよ。でも聞こえるんだ。
現在に戻って、Sherlockは『説明』を続けた。
SH: ええと、優秀な精神に対してどう作用するかはわかってたから、平均的な場合はどうかを試す必要があったんだ。
Johnは皿から顔を上げた。
SH: 何が言いたいかわかるだろ。
Johnは食事に戻った。
JW: でも砂糖の中じゃなかった。
SH: いや、ええと、既にガスを受けていたとは知らなかったんだ。
JW: だから間違えた。
SH: 違う。
JW: いいや。間違ってた。砂糖じゃなかった。君は間違えたんだ。
SH: ちょっとね。もう起こらないだろう。
ため息をついてJohnは食事に戻ったが、また顔を上げた。
JW: どれくらいなんだ－作用期間は？
SH: もう残ってない。いったん排泄すれば治る。良くなるさ。
JW: それならもう済ませたからだいじょうぶだろうな。
Sherlockは鼻を鳴らして笑い、少し離れたテーブルで二人の客にコーヒーを注いでいるGaryの方に顔を向けた。彼は申し訳なさそうな態度でSherlockを見ている。Sherlockはテーブルにマグを置いて立ち上がった。
JW: どこ行くんだ？
SH: ちょっとね。犬のことで話が。
Johnに微笑んでからSherlockはテーブルを離れ、Garyの方へと歩み寄っていった。
小さなコンクリートの独房の中、Jim Moriartyは黙って静かに立ち、目を閉じていた。隣の部屋でMycroftはJimが向き合っているマジック・ミラーに歩み寄り、目を細めてJimの様子を眺めている。しばらくして独房の扉の鍵が開けられ、Mycroftが中に入った。Jimは目を開いたが振り返ることはなかった。そしてMycroftは再び独房の出口へ足を向けた。スーツを着た別の男が扉を開け、中に入ってきた。
MH: よろしい。行かせろ。
Jimは振り返ってぶらぶらと何気なく独房の外へ出て行った。彼の背後で男が振り返って独房の中を見渡す。内部の壁に、Jimが何らかの方法である単語を彫っていた。異なった大きさ、角度で単語は独房の壁のコンクリートパネルひとつひとつ、すべてに繰り返し彫られていた－その言葉は「SHERLOCK」。削ったことにより生まれた屑を使って、Sherlockの名前を後ろにある鏡に描いていた。反対側にいる人間が鏡で彼を見るときに、その名前が正しい方向で見えるように反転させて。スーツを着た男は振り返ると部屋を出て、ドアを閉じた。